Рассказ начинается с описания ситуации, в которую попал сын рыбака, убегая от неприятеля в лесу. Внезапно он попадает в волшебный замок, где все стены «обтянуты чёрным» и перед ним предстают три чёрные принцессы: все в тёмных одеждах и с такими же лицами. Под страхом смерти, рыбак пытается вырваться из пут мрачных созданий.